Консультационный продукт «От стартапа к IPO»
BSF Partners подготовит вашу компанию к работе на публичных рынках, а также поможет разместить облигационный выпуск или выйти на IPO.
IPO ближе,
чем кажется
Мы накопили многолетний опыт инвестиционно-банковских услуг, прямых и венчурных инвестиций, управления фондами и крупными активами.
Мы поддерживаем коммуникацию с широкой сетью предпринимателей, экспертов, инвестиционных фондов, корпораций и банков. Наши связи и опыт обеспечивают доступ к уникальным сделкам и финансовым решениям на лучших условиях.
Возможность привлечения долга с публичных рынков
Готовность к первичному листингу на российских биржах
Повышение эффективности бизнеса и качество управления
Рост капитализации и привлекательности для инвесторов
Как мы работаем
Проект охватывает ключевые аспекты бизнеса организации, приводя их к стандартам работы публичных компаний.
В зависимости от состояния компании, изменения могут затронуть юридическую и организационную структуру, финансовую отчетность, корпоративное управление, процедуру раскрытия информации и работы с инвесторами.
- Диагностика готовности компании к IPO
- Стратегия и дорожная карта трансформации
- Сопровождение независимого аудита
- Получение инвестиционного рейтинга
- Реорганизация в акционерное общество
- Запуск службы IR и раскрытия информации
- Приведение Совета директоров по станд
- Формирование ключевых комитетов и Правления
- Подбор пулла участников и площадки
- Разработка эмиссионной документации, типа и размера размещения
- Разработка стратегии роад-шоу и маркетинговых материалов
- Премаркетинг, совпровождение роадшоу и старта обращения бумаг
Сроки
Цикл проекта ориентировочно составляет 12 месяцев. Каждый этап существенным образом увеличивает эффективность и капитализацию бизнеса.
Кому подходит
Решение походит зрелым компаниям с выручкой от 500 млн. руб. в год, темпами роста более 25%, и лидирующими позициями в своем сегменте на российском рынке.
Участники проекта
Проект лидирует партнер BSF Partners, имеющий не менее чем 10-летний опыт работы в СД компаний, опыт работы в руководстве публичных компаний и организации первичных размещений.
Для подготовки компании и организации размещений мы работаем с лидерами отрасли: ведущими аудиторскими компаниями, рейтинговым агентствами, брокерами и банками.
Связаться с нами
Заполните форму, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения деталей