Консультационный продукт «От стартапа к IPO»

BSF Partners подготовит вашу компанию к работе на публичных рынках, а также поможет разместить облигационный выпуск или выйти на IPO.

Оставить заявку

IPO ближе,
чем кажется

Мы накопили многолетний опыт инвестиционно-банковских услуг, прямых и венчурных инвестиций, управления фондами и крупными активами.

Мы поддерживаем коммуникацию с широкой сетью предпринимателей, экспертов, инвестиционных фондов, корпораций и банков. Наши связи и опыт обеспечивают доступ к уникальным сделкам и финансовым решениям на лучших условиях.

Результат

Возможность привлечения долга с публичных рынков

Готовность к первичному листингу на российских биржах

Повышение эффективности бизнеса и качество управления

Рост капитализации и привлекательности для инвесторов

Как мы работаем

Проект охватывает ключевые аспекты бизнеса организации, приводя их к стандартам работы публичных компаний.

В зависимости от состояния компании, изменения могут затронуть юридическую и организационную структуру, финансовую отчетность, корпоративное управление, процедуру раскрытия информации и работы с инвесторами.

Планирование
  • Диагностика готовности компании к IPO
  • Стратегия и дорожная карта трансформации
Оценка
  • Сопровождение независимого аудита
  • Получение инвестиционного рейтинга
Реструктуризация и прозрачность
  • Реорганизация в акционерное общество
  • Запуск службы IR и раскрытия информации
Реформа управления
  • Приведение Совета директоров по станд
  • Формирование ключевых комитетов и Правления
Подготовка размещения
  • Подбор пулла участников и площадки
  • Разработка эмиссионной документации, типа и размера размещения
Роадшоу
  • Разработка стратегии роад-шоу и маркетинговых материалов
  • Премаркетинг, совпровождение роадшоу и старта обращения бумаг

Сроки

Цикл проекта ориентировочно составляет 12 месяцев. Каждый этап существенным образом увеличивает эффективность и капитализацию бизнеса.

Кому подходит

Решение походит зрелым компаниям с выручкой от 500 млн. руб. в год, темпами роста более 25%, и лидирующими позициями в своем сегменте на российском рынке.

Участники проекта

Проект лидирует партнер BSF Partners, имеющий не менее чем 10-летний опыт работы в СД компаний, опыт работы в руководстве публичных компаний и организации первичных размещений.

Для подготовки компании и организации размещений мы работаем с лидерами отрасли: ведущими аудиторскими компаниями, рейтинговым агентствами, брокерами и банками.

Аудиторская компания
Аудиторская компания
Аудиторская компания
Организатор
Организатор
Организатор
Организатор
Организатор
биржа
биржа

Связаться с нами

Заполните форму, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения деталей

Нажимая на кнопку “Отправить заявку” я подтверждаю, что ознакомился с условиями обработки персональных данных. Ваши данные конфиденциальны и не передаются третьим лицам.